最近新しく始めた仕事について。

 

お客さんへの提案をする仕事をするようになりました。

 

 

これもClaudeさんにどうやるのかを聞いてみました。

提案を成功させる 5 つの思考順序

  1. 顧客資料を最初に棚卸しする

    • 契約書、事業計画、ロードマップ、議事録などを最初に揃えて読む。

    • これを怠ると、顧客が既に計画済みの範囲に提案してしまったり、用語の定義がズレたりして作り直しになる。

  2. 顧客が「本当に解きたい問題」を顧客の言葉で確認する

    • 要求仕様と事業戦略がズレている場合は、事業戦略の方が「本音」。

    • 顧客の文書に書かれている言葉をそのまま借用すると、提案が刺さりやすくなる。

  3. 検証結果を「構造」で伝える

    • 単に数値を並べるのではなく、「なぜその数値になったのか」という構造を示す。

    • できなかったことを「境界が分かったこと」として翻訳し、次に何をすべきかを決める材料にする。

  4. 「到達経路」として組み立てる

    • 顧客の理想像（無人化など）と現在地（PoC）の間に道筋を引く。

    • 今できないことを「いつ・どうやってできるようにするか」まで書く。

  5. 制約から逆算する

    • 技術ではなく段取り（予算年度、契約手続き、体制確保など）で決まる部分を確認する。

    • 特に「年度内デッドライン」のような実質的な最大制約を先に潰す。

実務としてすぐできる 2 つ

  • 顧客資料の棚卸しリストを作る: 案件開始時に契約書／事業計画／過去の提示資料／議事録／要求仕様書を揃え、変更があれば更新する。

  • 自分が過去に何を言ったかの台帳を作る: 既に顧客に伝えたことは制約になるため、整合性を保つ。

補足：私の強みと改善点

  • 強み: データを構造で読み、技術の限界を業務要件に翻訳する力。

  • 改善点: 顧客側の文書読み込みと、段取り上の制約確認を先に済ませる。